Osijek, prva polovina 1980-ih. Oto Olenjuk četrnaestogodišnjak je koji odrasta sa strogom majkom, službenicom u Vodoopskrbi. Otova obitelj s majčine strane, Bjondići, pleme su glazbeno nadarenih, no on ne ispunjava njihova očekivanja; predodređenast za klasičnu nepopravljivo ometa dječakova strast prema zabavnoj i pop-glazbi. Očeva se strana, pak, ne očituje; zapravo, oca najčešće i nema u blizini pa baš iz potrebe da o njemu sklopi priču, da iskonstruira druge, alternativne scenarije vlastita podrijetla, Oto počinje grozničavu potragu po prošlosti svoje majke Ilonke. I baš tu, u kolopletu uvjerljivih slutnji i nevjerojatnih činjenica, Oto Olenjuk nailazi na veliku priču; priču o Ninu Kosti. A priča o Ninu Kosti, misterioznoj pjevačkoj zvijezdi, čiji se životni put presijecao s putovima Otovih roditelja, zapravo je kratka povijest šlagera, terasa i klubova u Osijeku, Zagrebu i Opatiji, uzbudljiva intimna povijest jednog vremena; mirisa, sjena, ludih nota i zaluđenih djevojaka... dok Oto rekonstruira zaboravljenu ljubavnu priču između troje mladih glazbenika - svoje majke, bivšeg džezera i krupjea Ive Olenjuka te neuhvatljivog Nina Koste - istodobno i sam doživljava prvu ljubav.